合同 Contracts & Renewals

—

高危预警 (≤7 天)

— 份合同

—

查看

预警期 (8–30 天)

— 份合同

—

查看

正常履约

— 份合同

无需操作，系统自动监控

查看
合同 / 客户产品类型金额 剩余状态操作

批量导入历史合同

下载模板 → 填好 Excel → 上传 → 系统自动建客户、自动生成已赢单商机

1 下载导入模板

必填项：客户全称、合同类型、签约/起始/到期日期、合同金额。其余字段可选，留空走默认值。

2 选择文件

新建合同

附件可在创建后于客户详情页/合同详情页上传

续约合同

基于上一份合同续签，老合同将自动置为「已续约」并写入跟进活动

上一份合同

—
—